بنك أبو ظبي الأوّل يوقّع اتّفاقيّة نهائيّة مع بنك عوده ش م ل للاستحواذ على 100% من رأسمال بنك عوده ش م م (مصر)
20 كانون الثاني 2021
 
تسرّنا الإجابة عن استفساراتكم كافة. الرجاء تعبئة الاستمارة أدناه وسوف نتصل بكم.
(*) الحقول المطلوبة
 
(*) الحقول المطلوبة



- إتمام الصفقة خلال الأشهر القليلة المقبلة عقب الحصول على الموافقات من البنوك المركزيّة والجهات التنظيميّة المطلوبة.
- عمليّة الاستحواذ الأولى لبنك أبو ظبي الأوّل على الصعيد الدولي تأتي تماشياً مع استراتيجيّة تنمية وتطوير الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
- تشكّل هذه العمليّة فرصة استراتيجيّة لبنك عوده (لبنان) لجني ثمار استثماره الناجح في مصر، كما ستساهم عائدات عمليّة البيع في تعزيز ملاءة مجموعة بنك عوده ومرونتها الماليّة.
- ستساهم عمليّة الاستحواذ على دعم عمليّات بنك أبو ظبي الأوّل في مصر، ليصبح أحد أكبر المؤسّسات الماليّة الأجنبيّة في البلاد من حيث إجمالي الأصول.


أبو ظبي، الإمارات العربيّة المتّحدة وبيروت، لبنان. 20 كانون الثاني/يناير 2021: أعلن بنك أبو ظبي الأوّل وبنك عوده ش م ل اليوم عن توقيع الاتّفاقية النهائيّة لعمليّة استحواذ بنك أبو ظبي الأوّل على 100% من رأسمال بنك عوده ش م م (مصر).

وجاءت اتّفاقيّة الاستحواذ هذه عقب استكمال عمليّة معمّقة لتدقيق المعطيات والفحص النافي للجهالة الذي أجراه بنك أبو ظبي الأوّل على أعمال بنك عوده (مصر) وفقاً للتشريعات السارية، وذلك بعد الحصول على الموافقة المبدئيّة المطلوبة من البنك المركزي المصري. ومن المتوقّع استكمال عمليّة الاستحواذ خلال الأشهر القليلة المقبلة، بعد استيفاء عدّة شروط شائعة في مثل هذه العمليّة، منها الحصول على الموافقات النهائيّة من البنك والمصرف المركزيَّين والجهات التنظيميّة والرقابيّة اللازمة في كلّ من دولة الإمارات العربيّة المتّحدة وجمهوريّة مصر العربيّة. وسيتمّ الإفصاح عن كافّة المستجدّات الأخرى المرتبطة بهذه الصفقة في الوقت المناسب.

وتعليقاً على ذلك، قال أندريه صايغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبو ظبي الأوّل: "لدى بنك أبو ظبي الأوّل تاريخ طويل في جمهوريّة مصر العربيّة حيث افتتح البنك أوّل فرع له في مصر منذ أكثر من 45 عاماً. وتُعدّ هذه العمليّة أوّل استحواذ دولي لبنك أبو ظبي الأوّل، ومن شأنها أن تسهم في تسريع وتيرة نمو أعمال المجموعة في أسواق تتمتّع بإمكانات واعدة، خصوصاً وأنّ هذا الاستحواذ سيضيف خبرة واسعة وقوّة ماليّة تدعمان مسيرة النمو والإيرادات المستدامة لمجموعتنا. ويلتزم بنك أبو ظبي الأوّل من جانبه بدعم العملاء في مصر من خلال توفير مجموعة واسعة من الخدمات المصرفيّة التي تلبّي احتياجات الأفراد والشركات، فضلاً عن سعيه ليكون حلقة وصل للتجارة والاستثمار بين منطقة الشرق الأوسط وشمال وأفريقيا والعالم."

من جانبه، قال سمير حنّا، رئيس مجلس إدارة والمسؤول التنفيذي الرئيسي لمجموعة بنك عوده: "تمثّل عمليّة الاستحواذ هذه أفضل النتائج التي توصّلنا إليها لصالح كافّة شركائنا، وبشكلٍ خاصّ عملائنا وموظّفينا في مصر، وذلك نتيجة التحدّيات التي يواجهها لبنان منذ 16 شهراً. ويعكس هذا الاستحواذ الثقة الكبيرة بجودة وفعاليّة نموذج الأعمال والحوكمة التي أسّستها مجموعة بنك عوده في المنطقة."

سوف يساهم الاستحواذ في زيادة حجم ونطاق نشاط بنك أبو ظبي الأوّل في مصر بشكل كبير، وستجعل منه أحد أكبر البنوك الأجنبيّة العاملة في الجمهوريّة من حيث الأصول، حيث تتجاوز قيمتها 120 مليار جنيه مصري (8.1 مليار دولار) بعد التجميع. وستساهم عائدات عمليّة البيع في تعزيز ملاءة مجموعة بنك عوده ومرونتها الماليّة.

بلغ إجمالي أصول بنك عوده (مصر) 83.2 مليار جنيه مصري (ما يعادل 5.3 مليار دولار أميركي) بحلول نهاية أيلول/سبتمبر 2020، في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 7.6 مليار جنيه مصري (ما يعادل 479 مليون دولار أميركي). ومن شأن الخدمات المصرفيّة المتميّزة التي يقدّمها بنك عوده (مصر) للأفراد والشركات، إلى جانب شبكة فروعه المنتشرة والبالغ عددها 53 فرعاً، أن تكمّل العمليّات التشغيليّة لبنك أبو ظبي الأوّل في مصر من خلال فروعه البالغ عددها 17 فرعاً وحضوره المتميّز في السوق المصريّة منذ العام 1975.

وقد عمل كلّ من بنك أبو ظبي الأوّل وشركة "يو بي إس. أيه جي" (UBS AG)، فرع لندن، كاستشاريّين ماليّين لعمليّة الاستحواذ، في حين عملت كلّ من "فريش فيلدز بروكهاوسدراينجر إل. إل بي" (Freshfields Bruckhaus Deringer LLP)، وشركة "معتوق بسيوني وحناوي" كاستشاريّين قانونيّين لبنك أبو ظبي الأوّل في هذه الصفقة.

كما عملت المجموعة الماليّة "هيرمس" (EFG Hermes) (كالاستشاريّ الماليّ الوحيد لبنك عوده في عمليّة الاستحواذ هذه، في حين عملت كلّ من شركة "ديكرت إل إل بي" (Dechert LLP) وشركة "ذو الفقار وشركائهم" كاستشاريّين قانونيّين لبنك عوده في هذه العمليّة. وقد قدّم جبمورغين (JPMorgan) رأياًحول عدالة سعر هذه العمليّة لبنك عودهفي حين قدّمت شركة "برودعايت أدفايسرز ش.م.ل" Broadgate Advisors)) خدمات استشاريّة متّصلة لهذه العمليّة.

لمحة عن بنك أبو ظبي الأوّل
يُعدّ بنك أبو ظبي الأوّل أكبر بنك في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة وأحد أكبر المؤسّسات الماليّة في العالم وأكثرها أماناَ. ويسعى البنك إلى تحقيق أفضل قيمة لموظّفيه وعملائه ومساهميه والمجتمعات التي يعمل ضمنها، من خلال التميّز والمرونة والابتكار.
يقع المقرّ الرئيسي للبنك في أبو ظبي، وتتوزّع شبكة فروعه في خمس قارّات، يقدم من خلالها علاقاته الدوليّة، وخبراته الواسعة وقوّته الماليّة لدعم الشركات المحليّة والإقليميّة والدوليّة التي تسعى لإدارة أعمالها محليّاً وعالميّاً. ويعتبر بنك أبو ظبي الأول مستشاراً موثوقاً وشريكاً إقليميّاً لكبرى المؤسّسات، والشركات الناشئة، والأفراد الذين يتطلّعون لمزاولة أعمالهم في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم. ويلعب البنك دوراً ملموساً في المسيرة التنمويّة في المنطقة، ويقدّم الدعم للعملاء في تحقيق النمو والازدهار عبر إدارة المخاطر، وتعزيز رأس المال، وتسهيل التدفّقات التجاريّة في الأسواق المتطوّرة والناشئة على حدٍّ سواء.
ويواصل بنك أبو ظبي الأوّل مواكبة متغيّرات القطاع، ويعمل على تطوير حلول مبتكرة تتماشى مع متطلّبات العملاء عبر تزويد مجموعة واسعة من المنتجات المصمَّمة لتلبية احتياجاتهم من خلال كلّ من مجموعة الخدمات المصرفيّة للشركات والاستثمار ومجموعة الخدمات المصرفيّة للأفراد.
يتمتّع بنك أبو ظبي الأوّل بمكانة رائدة من حيث إدارة عمليّات التغيير والتطوير الهادفة إلى بناء مستقبل أكثر استدامةً، وذلك بما يتماشى مع رؤية أبو ظبي الاقتصاديّة ويتوافق في الوقت ذاته مع المعايير الدوليّة ويلبّي تطلّعات المساهمين والعملاء والموظّفين. وتتخطّى أعمال البنك الخدمات المصرفيّة التقليديّة وتواجه التحدّيات. ويتطلّع البنك إلى المساهمة في دعم جهود التنمية الاجتماعيّة والإنسانيّة لوضع أسس راسخة لمجتمع فاعل يتّسم بالشموليّة والتسامح.
بلغ إجمالي أصول بنك أبو ظبي الأوّل 955 مليار درهم (260 مليار دولار أميركي) حتّى نهاية شهر أيلول⁄سبتمبر 2020. ويتمتّع البنك بتصنيف Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد حصل بنك أبو ظبي الأوّل على تصنيف البنك الأكثر أماناً في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة ومنطقة الشرق الأوسط، وحصل على المركز 32 عالميّاً كأفضل بنك بحسب تصنيف مجلّة غلوبال فاينانس. وصُنّف بنك أبو ظبي الأوّل كأكبر بنك في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة وفي المركز الثاني في الشرق الأوسط والمركز 85 في العالم من حيث قوّة "رأس المال – الشقّ الأول"ضمن تصنيف مجلّة ذا بانكر لعام 2020 والخاصّ بأقوى 1000 بنك في العالم، بالإضافة إلى احتلاله المركز 109 من حيث الأصول في القائمة ذاتها. كما يتمتّع بنك أبو ظبي الأول كذلك بمكانة رائدة في مجال الاستدامة على الصعيد الإقليمي، وهو جزء من مؤشّر MSCI ESG Leaders، وFTSE4Good EM.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.bankfab.com أو الموقع الإلكتروني لمسيرة "ننمو معاً" www.growstronger.com، كما يمكن زيارة https://www.bankfab.com/en-ae/updates للاطلاع على أحدث المستجدّات المتعلّقة بوباء "كوفيد-19".

لمحة عن مجموعة بنك عوده
أمّا بنك عوده، فهو مجموعة مصرفيّة لبنانيّة رائدة لديها تواجد راسخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيّا وأوروبا. يقدّم المصرف خدمات ومنتجات ماليّة شاملة منها خدمات تمويل الشركات، ونشاطات المصرف التجاري، والعمليّات المصرفيّة بالتجزئة، والخدمات المصرفيّة الخاصّة، بالإضافة إلى أنشطة أسواق رأس المال والتحصيل (factoring).
وفي نهاية أيلول/سبتمبر 2020، بلغ إجمالي موجودات بنك عوده 35,2 مليار دولار أميركي، وهو ناجمٌ بشكلٍ خاصّ عن الودائع البالغة 26,5 مليار دولار أميركي، فيما ارتفعت أمواله الخاصّة إلى 3 مليار دولار أميركي. تضمّ قاعدة مساهمي المصرف أكثر من 1500 حامل أسهم شائعة و/أو شهادات إيداع تمثّل أسهماً شائعة، مُدرجة كلها في بورصة بيروت.
للبقاء على تواصل:
http://www.bankaudigroup.com
http://www.facebook.com/BankAudiLebanon
http://www.youtube.com/BankAudiGroup


لمحة عن المجموعة الماليّة هيرميس
تحظى المجموعة المالية هيرميس بتواجد مباشر في 13 دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري وتوسّعت على مدار 35 عامًا من الإنجاز المتواصل لتصبح المؤسّسة الماليّة والاستثماريّة الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة. وتنفرد الشركة بفريق عمل محترف يضمّ أكثر من 5500 موظّف. وتتخصّص الشركة في تقديم باقة فريدة من الخدمات الماليّة والاستثماريّة، تتنوّع بين الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق الماليّة والبحوث والاستثمار المباشر بجميع أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي عام 2015 قامت الشركة بإطلاق قطاع التمويل غير المصرفي تحت مظلّة المجموعة الماليّة هيرميس فاينانس، والتي تتولّى إدارة أنشطة الشركة في مجال التمويل غير المصرفي، بما في ذلك أعمال شركة المجموعة الماليّة للحلول التمويليّة وشركة تنمية للتمويل متناهي الصغر وشركة ڤاليولخدمات البيع بالتقسيط، بالإضافةإلى أعمال الشركة في مجالات حلول المدفوعات والتمويل العقاري والتأمين. ويعكس ذلك استراتيجيّة تنويع باقة المنتجات والخدمات وتنمية التواجد الجغرافي للشركة – وهو ما أثمر عن التوسّع بصورة مباشرة في باكستان وكينيا وبنجلادش ونيجريا وفيتناموالمملكة المتّحدة والولايات المتّحدة الأمريكيّة.
لمزيد من المعلومات يرجى متابعتنا على:
http://www.twitter.com/efghermes
https://www.youtube.com/user/EFGHermesHolding
https://www.linkedin.com/company/efg-hermes
http://www.facebook.com/efghermes

لمزيد من المعلومات يرجى الاتّصال بـ:
لدى بنك أبو ظبي الأوّل:
ميرا عسّاف
ويبر شاندويك للعلاقات العامّة
الهاتف النقّال/المتحرّك: 971503123518+
البريد الإلكتروني: massaf@webershandwick.com

طلال نطفجي
ويبر شاندويك للعلاقات العامّة
الهاتف النقّال/المتحرّك: 971509010077+
البريد الإلكتروني: Tnatafji@webershandwick.com

لدى بنك عوده
جان طرابلسي
رئيس قسم التسويق والاتّصالات
هاتف: 350 977 1 961+ / 247 992 76 961+
البريد الإلكتروني : jean.traboulsi@bankaudi.com.lb